미래에셋글로벌리츠 균등배정과 선당후곰

미래에셋글로벌리츠 (미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사)

이게 바로 선당후곰인가 ㅋㅋㅋ

미래에셋글로벌리츠는
국내외 기관 수요예측에서 최종 경쟁률 1019.58 대 1을 기록한
상장리츠 중 수요예측 역대 최고 경쟁률이였고
공모주 청약 경쟁률은 763.84대 1이다

나는 이번에 균등배정으로 20주 받았다

투자자산 개요

당사는 1차 유상증자(납입일: 2021년 10월 8일)를 통해 모집한
사모자금 약 702억원 및 중순위대출 차입금 약 520억을 재원으로
자리츠 지분증권 100%를 취득하였으며,
자리츠는 해당 금원으로
미국 플로리다주 Tampa 소재 FedEx 물류시설,
미국 텍사스주 Houston 소재 Amazon 물류시설을 보유하고 있는
현지 SPC의 지분증권 100%를 취득하였습니다

당사는 금번 공모 청약을 통해 약 751억원을 모집하여
미국 인디애나주 Indianapolis(인디애나폴리스) 소재 FedEx 물류시설에 투자한
미래에셋맵스미국17-1호의 수익증권 48.61% 지분을 취득하고,
중순위대출 차입금 약 520억원을 상환할 예정입니다.

투자대상 자산 매입 완료 후 개략적인 당사의 투자구조는 아래와 같습니다.

당사는 미국 현지 자산 취득 시 델라웨어 주 소재 유한책임회사(Limited Liability Company)를 설립하여
대상 자산을 매입하게 됩니다.
이후 해당 법인이 미국 세제 목적 상 적격 REIT 요건을 갖출 경우
부동산 운용단계에서 발생하는 임대소득에 대해
미국 연방 소득세(Federal Income Tax) 및 각종 주 조세(State/Local Tax)에 대하여
배당소득 공제 또는 절세 효과를 기대할 수 있습니다 (단, 주 조세의 경우 주마다 상이함).

다만, REIT 적격 요건을 충족하기 위해서는
현지 회계법인을 통해 분기 별 Asset Test 및 각 사업연도 별 Income Test를 실행해야 하며,
미국 연방 세법 상 요구되는 REIT의 적격 요건을 유지해야 합니다.
이처럼 해외 현지 SPC를 통해서 부동산자산을 보유하는 형태는
관리의 효율성 및 각종 세제혜택을 누릴 수 있다는 장점이 있습니다.

임차인 개요

임차인 모회사
본건 임차인 FedEx Ground Package System, Inc.의 모회사인
FedEx Corporation은 Global Top 3 물류 및 운송업체(육상, 해상, 항공)입니다.

출처:FedEx IR, FedEx Annual Report, 10K, 10Q(2021년 5월 기준)
주1) 2021 10K(2021년 5월 기준)
주2) 2021년 10월 18일 종가 기준
주3) 적용환율 : 1,195 KRW/USD

자산관리회사에 관한 사항

1) Scannell Properties
Scannell Properties는 1990년 설립 이후 Amazon, FedEx, GE 등
미국 내 핵심 임차인의 물류시설 약 358개(누계 면적 약 84.6Mil SF 또는 약 238만평)의 개발이력을 가진
물류전문 개발회사로,
FedEx Tampa의 매도인이기도 합니다.

당사가 매입하는 자산을 자체 개발한 이력이 있어
자산에 대한 이해도가 높고
임차인과 우호적인 관계를 유지하고 있어
당사의 현지 부동산 자산관리회사(PM)로 적합하기에
향후 관련 업무를 수행할 예정입니다.
참고 사항으로,
Scannell Properties는 부동산 개발 및 자산관리 회사로 금융회사가 아니며,
따라서 미 감독당국의 감독 대상이 아닙니다.
각 자산별 자산관리계약의 주요 내용은 아래와 같습니다.

2) JLL
JLL은 뉴욕증권거래소에 상장된 Fortune 500에 속하는 회사로
전세계 80개국 이상의 사무소와 약 91,000명에 달하는 임직원을 보유(2020년 말 기준)한
글로벌 부동산 자문회사로
거래 중개, 임대 및 임차 자문, 개발 자문 및 자산관리 등
부동산 관련 다양한 서비스를 제공하는 회사입니다.
본건 자산관리(PM)을 담당하는 JLL의 휴스턴 Property Management Group은
해당 지역의 오피스 및 물류 자산 약 4.5Mil SF (약 13만 평)의 자산관리를 담당하고 있습니다.
참고 사항으로, JLL의 PM 부문은 부동산 자산관리를 담당하는 회사로 금융업을 영위하는 회사가 아니며,
따라서 미 감독당국의 감독 대상이 아닙니다.
상장회사인 모회사는 Jones Lang LaSalle Incorporated
JLL의 업무 범위 및 주요 계약 내용

3) Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
당사 자산관리회사의 현지법인인 Mirae Asset Global Investments (USA) LLC는
Master PM으로서 FedEx Indianapolis의 현지 SPC 및 자산관리 업무를 수행하고 있으며,
해당 법인은 미 감독당국으로부터 제재를 받은 사실이 없습니다.
구체적인 업무 범위 및 주요 계약 내용

예상 배당수익률

그러나 상기의 사업목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자기구와 관련
된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다

더 자세한건 첨부파일 확인

3. 미래에셋글로벌리츠_예비간이투자설명서_정정_20211105

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